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www.ag88.com欣兴、南电 大啖AI商机

过去因产业削价竞争严重,IC载板厂营运相对艰辛,也无扩厂,但自去年第2季起受惠AI及车用等新兴应用领域需求升温,开始出现供需吃紧状况,厂商陆续调涨产品售价,带动族群营收获利持续成长,法人机构认为,今年旺季供需吃紧态势持续,欣兴(3037)、南电等业绩将受惠。

大庆投顾指出,随BT材质载板、ABF材质载板需求拉抬,去年下半年同族群包括欣兴、景硕、南电,营收皆有明显回温,且又因ABF涨价近一成,相关占比较高的欣兴等公司受惠较深。

以前月营收来看,欣兴下滑较多,主要是因为手机占比较高,且与苹果黏住度较深,受iPhone新机销售不佳影响,加上12月季底盘点因素,月减18%;景硕则受惠新5G基地台产品开始出货,有别于同业逆势成长。

台新投顾协理范婉瑜指出,ABF载板市场供需结构好转,各厂产能利用率大幅增温,加上产品调涨成功,有助厂商营运回稳,且高频高速为未来趋势,网通设备所需的电路板/IC载板,不管是尺寸、层数都会增加,产能耗用需求将同步上升。

因目前供给端仅为去瓶颈方式,小幅增加产能,且受限部分设备如植球机、电性测试等设备交期要一年,另外虽日厂有新产能扩充计划,但预期待2020年后才有较大产能开出,因此预期ABF载板2019年旺季供应吃紧态势不变。

法人机构表示,IC载板今年展望乐观,虽即将步入淡季,业绩动能受限,但整体PCB类股较推荐高频高速相关族群,除基本面持续看好,股价大多已盘整一段时间,法人也有陆续布局。

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